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? ? 公司昨日發(fā)布與東江環(huán)保簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的自愿公告，引來境內(nèi)外資本市場的高度關(guān)注，幾大機(jī)構(gòu)紛紛連夜撰寫研究報(bào)告，重申對公司發(fā)展的信心。其中，匯豐上調(diào)目標(biāo)價(jià)至22港幣，花旗重申“買入”評級。
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匯豐：維持“買入”評級，目標(biāo)價(jià)HKD22.0 如果不能打敗他們，那就加入他們
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? ? 海螺創(chuàng)業(yè)公布，擬于2017年12月6日，與東江環(huán)保簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
? ? 目前為止，海螺創(chuàng)業(yè)還未進(jìn)入廣東省/廣西區(qū)固廢處置市場，而與東江環(huán)保合作之后，雙方將會(huì)共同推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目（依托海螺水泥生產(chǎn)線），海螺水泥是廣東省/廣西區(qū)水泥龍頭企業(yè)之一。
? ? 預(yù)計(jì)海螺創(chuàng)業(yè)與東江環(huán)保兩者合計(jì)處理量可達(dá)320萬噸，雖然盈利預(yù)測維持不變，但目標(biāo)價(jià)由HKD20.8上調(diào)至HKD22.0元。
? ? 戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署，不只令海螺創(chuàng)業(yè)受惠，估計(jì)海螺水泥會(huì)是潛在間接受惠股，因?yàn)榻ㄔO(shè)水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目會(huì)減少海螺水泥因產(chǎn)量過剩關(guān)閉個(gè)別廣東省/廣西區(qū)廠房的風(fēng)險(xiǎn)。
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花旗: 與東江環(huán)保簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，重申“買入”評級，目標(biāo)價(jià)HKD21.9
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? ? 海螺創(chuàng)業(yè)于12月4日收市后發(fā)布公告，稱公司將于12月6日與東江環(huán)保簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，以加強(qiáng)合作及提升運(yùn)營效率。海螺創(chuàng)業(yè)旨在發(fā)揮其水泥窯協(xié)同處置固廢布局優(yōu)勢及東江環(huán)保在固廢處置領(lǐng)域的技術(shù)及市場拓展方面的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢。
? ? 東江環(huán)保聚焦于工業(yè)固廢危廢處置行業(yè)，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國珠三角地區(qū)，具備44大類危險(xiǎn)廢物經(jīng)營資質(zhì)，擁有危廢處置能力逾150萬噸/年。根據(jù)其年報(bào)披露，32%的營收和45%的毛利來自于固廢處置以及59%的營收和58%的毛利來自于廣東省。
? ? 我們給予海螺創(chuàng)業(yè)“買入”評級是基于其核心環(huán)保業(yè)務(wù)將重獲增長動(dòng)力，我們相信其固廢危廢處置業(yè)務(wù)將會(huì)是亮點(diǎn)，2017年產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到54萬噸/年，2018年、2019年、2020年將會(huì)增長至144萬噸/年、234萬噸/年、300萬噸/年。中長期來看，與東江環(huán)保的戰(zhàn)略合作協(xié)議對海螺創(chuàng)業(yè)具有積極的意義。重申“買入”評級。
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? ? 公司與東江環(huán)保的強(qiáng)勢合作獲得資本市場的一致肯定，對于雙方的積極意義也是不言而喻的，相信借助于東江環(huán)保的優(yōu)勢，公司將會(huì)加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)，為廣大股東及投資者創(chuàng)造更大的價(jià)值。
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